2024年6月7日，北京策略（深圳）律师事务所举办“财富管理与传承的法律实务”主题分享，特邀平安信托财富服务管理深圳团队投资副总监唐志妙女士、策略律师事务所家族办公室负责人周忠成律师作精彩分享。本次交流吸引了诸多法律界人士及财富管理行业的从业者前来参加，共同探讨财富管理与传承领域的法律实务问题。

策略深圳分所刘金姣律师担任主持人，活动伊始，她向与会嘉宾表达热烈的欢迎并致以端午节问候。伴随经济社会的不断发展与人们财富的逐渐积累，如何合理、合法地进行财富管理与传承已经成为一个必须直面的话题。因此，举办此次活动，旨在通过法律届专业人士与财富管理团队的共同探讨、交流，为大家提供专业、全面的法律实务指南。

进入分享环节，分享嘉宾唐志妙总监围绕“财富管理服务信托的法律与实践”展开介绍，她结合自己多年的律师执业经验与财富服务工作经验，深入剖析了总体法律环境及所涉主要法律法规、财富管理服务信托的监管规定，详细解读家族信托的价值，并就如何在复杂的市场环境中进行有效财富配置和管理提供了独到的见解。

承接唐志妙总监对家族信托的分析，第二位分享嘉宾周忠成律师将古代与现代企业家的精神风貌与内核进行对比解析，探究企业家与家族企业的特质，重点解读企业家的传承智慧与关键策略。周忠成律师指出，不进行股权传承规划将面临三大风险挑战：1.股权结构变动风险；2.股东资格与公司治理风险；3.管理层稳定性风险。周律师就此分享了面对此种风险挑战，企业家在个人层面、公司层面预先对股权进行合理传承规划的方法，从而助力基业常青、企业常旺。

在精彩的分享过后，两位主讲人与参会嘉宾进行了热烈的互动交流。策略深圳分所联合创始人肖军律师对两位主讲人致以谢意，并赠送策略文创产品。在意犹未尽之中，此次交流会顺利落下帷幕。